Действие принципа выплаты обязательной доли наследства

После кончины кого-то из членов семьи либо другого близкого человека люди не только горюют, но и вынуждены решать сложные (и в правовом, и в психологическом плане) вопросы раздела собственности. Многие надеются на определенный объем унаследованного имущества, но неожиданно для себя сталкиваются с тем, что он в принудительном порядке будет уменьшен. Это происходит, поскольку в РФ предусмотрена обязательная доля в наследстве. Она вычитается из общей наследственной массы.

Написанное завещание и наследники

Вернуться к оглавлению

Обязательная доля при наследстве по завещанию и по закону

В законодательстве России действует положение (статья 1119 ГК РФ), определяющее возможность для любого человека свободно распоряжаться тем имуществом, которое остается после его кончины. Это право может быть реализовано в таком документе, как завещание. Однако в том случае, если гражданин своевременно не позаботился об официальном оформлении своей воли, за него это сделает действующая правовая система, и вступает в силу раздел имущества среди наследников по закону.

Но в любом случае, какой бы вариант раздела наследственной массы ни был реализован на практике, наследникам, скорее всего, придется выделить из нее часть в качестве обязательной доли. И уже оставшуюся часть имущества распределять либо по завещанию, либо по закону. Это можно назвать своего рода ограничительными мерами, призванными защитить права определенной группы лиц, которые должны получить часть имущества скончавшегося человека вне зависимости от его волеизъявления.

Процедура наследования обязательной доли и ограниченный перечень лиц, которые вправе рассчитывать на нее, прописаны в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Главная цель этой правовой нормы — поддержать реализацию прав граждан, которых относят к социально незащищенным категориям. Они обычно нуждаются в финансовой помощи. Но действующее законодательство защищает и право наследодателя на свободу распоряжения своей собственностью, а потому ст. 1149 ГК РФ носит закрытый характер и не допускает расширительного толкования.

В процессе наследования по закону действие принципа обязательной доли не столь очевидно. Основная масса тех граждан, которые вправе рассчитывать на нее, включены в список наследников первой очереди, и без того обладающих полным правом на собственность скончавшегося человека. Однако предусмотренный законом порядок дает возможность преимущественного наследования еще одной группе лиц. Речь о нетрудоспособных иждивенцах (ст. 1148 ГК РФ), которые находились на содержании наследодателя.

Если же наследодатель выразил свою волю в завещании, также существуют некоторые правовые нюансы при включении в этот документ граждан, на которых распространяется право обязательной доли. Объем их наследства по завещанию и объем обязательной доли в этом случае не суммируются, однако доставшаяся им по воле наследодателя собственность не должна быть меньше, чем оказалась бы обязательная доля.

Воля наследодателя также может быть выражена в том, что в своем завещании он указывает, какое именно имущество должно войти в состав обязательной доли того либо иного наследника. Но размер доли в сторону уменьшения он корректировать не может.

Вернуться к оглавлению

Кто получает обязательную долю

Список тех, кто имеют право на обязательную долю в наследстве, весьма ограничен и установлен, прежде всего, положениями ст. 1149 ГК РФ. Этот перечень носит закрытый характер и не допускает расширительного подхода. Действующая нормативная база включает в него следующих лиц.

  1. Несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных детей скончавшегося человека — как родных, так и усыновленных.
  2. Его нетрудоспособных родителей — как родных, так и усыновителей.
  3. Оставшегося супруга (кроме разведенных), если он также является нетрудоспособным.
  4. Иждивенцев, которых находились при жизни гражданина на его содержании.

При рассмотрении данного конкретного типа претендентов на обязательную долю следует обратиться уже к ст. 1148 ГК РФ.

Закон определяет два вероятных варианта

Тип претендентов На что они могут рассчитывать
Нетрудоспособные иждивенцы, обладающие правом на наследство по закону и находившиеся на содержании скончавшегося гражданина не менее 12 месяцев. Для этой категории не имеет значения — вместе или нет они проживали с наследодателем. К какой бы очереди наследования они при этом ни относились, такие иждивенцы могут рассчитывать на определенную часть собственности и должны быть добавлены к претендентам той группы очередности, которая конкретно призывается к наследованию.
Нетрудоспособные иждивенцы, не обладающие правом на наследство по закону, однако не менее 12 месяцев до кончины гражданина они были на его содержании и имели с ним в течение этого срока совместное проживание. Если у скончавшегося человека не осталось наследников по закону, то этот тип иждивенцев относят к восьмой очереди наследников. И они получают собственность в обычном порядке. Если же есть в наличие наследники по закону любой группы очередности, кроме восьмой, то указанные нетрудоспособные иждивенцы вправе разделить имущество с претендентами той группы очередности, которая и призывается к наследованию.

Что касается детей наследодателя, получить свою обязательную долю в наследственной массе не представляет никакой проблемы для любого ребенка, чей возраст менее 18 лет. Они не лишаются данного права, даже если проходят обучение в вузе, работают или уже вступили в брак. Это право распространяется и на малышей, которые еще не успели родиться на дату кончины наследодателя. Обязательную долю имущества они получат сразу после рождения.

В отношении обязательной доли второго супруга или родителей решающую роль играет понятие нетрудоспособности. Если претендент на такую долю — инвалид, получивший официальный статус в соответствующих государственных органах, то все вопросы отпадают. Получение пенсии по инвалидности не ограничивает их право наследования обязательной доли.

А вот претендующий на то же самое пенсионер (если это пенсия не по инвалидности) должен доказать свою нетрудоспособность. Эксперты ориентируются в этом вопросе на постановление Пленума Верховного суда СССР полувековой давности. Оно понятие нетрудоспособности пенсионеров трактовало в рамках наследственного права как достижение определенного возраста, а не просто выход на пенсию (которая бывает и льготной).

Вернуться к оглавлению

Как рассчитывается процент обязательной доли

Выявив круг обязательных наследников, следует определить и то, как рассчитать размер их конкретной доли. Это сделать просто, если претендентов немного. Если же имеется достаточно большой список наследников, скажем, по завещанию, и к ним добавляются еще несколько человек из категории претендующих на обязательную долю, то разобраться порой бывает непросто.

Главное, что следует знать: законченный перечень наследников, которые вправе быть призванными к наследованию, если нет завещания. Кроме того, необходимо иметь на руках полный список и общую стоимость собственности, входящей в наследственную массу. Только после этого можно определяться с тем, какой конкретно процент полагается получателям обязательной доли.

В текущем году закон в России четко определяет: в обязательную долю необходимо включить не меньше 50 % той собственности, на которую гражданин мог бы рассчитывать, будучи наследником по закону. К примеру, скончавшийся мужчина завещал свою квартиру одной из дочерей. Однако вторая дочь — инвалид, а следовательно, является нетрудоспособным человеком. При наследовании по закону ей могла бы перейти 1/2 квартиры. Значит, ее обязательная доля рассчитывается как 50 % этой части, или четверть всей квартиры.

Такой порядок действует не столь уж давно. Изменения произошли только в 2002 году. До этого обязательная доля исчислялась как две трети той собственности, на которую гражданин мог бы рассчитывать при наследовании по закону.

Вернуться к оглавлению

Есть ли право отказаться от обязательной доли

Само это название отнюдь не означает, что наследников будут насильственно принуждать к ее принятию. Любой претендент вправе отказаться от указанного имущества. Данное право четко прописано в ст. 1157-1158 ГК РФ. При этом не имеет значения, какими именно мотивами руководствуется человек при таком отказе. У него могли быть неприязненные отношения со скончавшимся гражданином, наследство может сопровождаться значительными долговыми обязательствами и т. д.

При оформлении подобного отказа нужно помнить о некоторых важных вещах:

  • закон запрещает оформить отказ в пользу иного наследующего родственника; причина такого запрета в том, что суть обязательной доли — в необходимой поддержке самой нуждающейся и незащищенной категории граждан;
  • отозвать свой официальный отказ уже невозможно, решение будет окончательным;
  • отказ не сможет увеличить размер доли других обязательных наследников; этот размер является фиксированным и определен законом;
  • при отказе со стороны недееспособного гражданина или несовершеннолетнего должно быть соответствующее решение органа опеки и попечительства.

Процедура отказа не требует серьезных усилий и довольно проста. Достаточно обратиться к соответствующему нотариусу с заявлением и стандартным пакетом бумаг. В него обычно включают документы, подтверждающие:

  • личность наследника,
  • факт кончины наследодателя,
  • степень родства с ним (для фиксации права наследования по закону),
  • возраст (до 18 лет) или недееспособность наследника.

Принять такое решение и обратиться в нотариальную контору желательно в течение того же срока, который отводится для принятия наследства, то есть не позднее полугода. В противном случае придется ходатайствовать через суд о продлении срока.

Отказ следует оформить официально. Простое игнорирование нотариуса не приведет к автоматическому отказу от обязательной доли.

Вернуться к оглавлению

Можно ли лишить обязательной доли или оспорить ее размер

Как показывает судебная практика, эти вопросы довольно часто оказываются предметом затяжных серьезных тяжб между родственниками. Решение о выделении обязательной доли наследственной массы пытаются оспорить как ее получатели (которые недовольны, в частности, размером или натуральным выражением доставшегося им наследства), так и наследники по закону либо по завещанию. При рассмотрении конфликтных ситуаций обычно руководствуются положениями ст. 1117 и 1149 ГК РФ. Они дают суду право на уменьшение доли того либо иного претендента или даже право вовсе лишить его наследства. В судебном процессе рассматриваются все обстоятельства дела, включая даже морально-этические.

Истец может отсудить у претендента на обязательную долю конкретную собственность, прежде всего, тогда, если речь идет о жилье. Основанием для подобного решения может стать тот факт, что:

  • у истца это единственное жилье,
  • он постоянно жил в данном месте, а претендент на обязательную долю, напротив, никогда не проживал в этом доме либо квартире.

Важным фактором является также определение наследников как недостойных. В суде должно быть доказано, что гражданин, например, добивался наследства мошенническим путем либо совершил в отношении наследодателя какое-то криминальное деяние. Также основанием для судебного отказа может стать оформленное ранее лишение родительских прав или даже неприязненные конфликтные отношения с наследодателем. Суд может принять во внимание и финансовое состояние сторон.

Действующий в России правовой механизм выплаты обязательной доли направлен на защиту прав именно той категории потенциальных наследников, которые являются наиболее нуждающимися. И это единственное ограничение, которое применяется в отношении воли скончавшегося гражданина по поводу дальнейшей судьбы его собственности.

Действие принципа выплаты обязательной доли наследства
Оцените данную статью: